久期财经讯，长兴交通投资集团有限公司(Changxing Communications Investment Group Co Ltd.，简称“长兴交投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：长兴交通投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：7亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.70%

息票率：4.70%

收益率：4.70%

发行价格：100

交割日：2023年4月27日

到期日：2026年4月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、众和证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司